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谁会带领A股迎来反弹?

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观点:尽管7月PMI掉落荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,7月下旬的震荡平台打破后迎来下挫,但整体回落力度在衰退,随着地缘政治影响的减弱,在基本面和流动性的支撑下,市场阶段反弹可期。赛道股当中的新的热点或有出现,也或将带领指数迎来反弹。

昨日的市场,尾盘虽然跳水,但是还是呈现出一些新的特点。首先,高低切换比较明显。比如我们看到汽车等此前高位的赛道股开始回落,但是半导体等相对低位赛道出现大涨,赛道股之间的高低切换还是比较明显的;其次,整体杀跌力度在衰减。比如此前一日市场几乎是全军覆没,而且跌停股较多。但是昨日市场已经开始分化,即便尾盘有一定的杀跌,整体的跌停以及弱势格局,显然是收敛了很多;第三,市场酝酿新的热点。比如昨日分化之际,新能源赛道资金有流出的迹象,而今日我们看到医药以及食品饮料多数板块和个股开始表现,那就说明这些出逃的资金,有可能在转向新的热点。

因此,在高成长股标的整体占优的当前,尽管股价仍有反复,甚至还有再次上行的基础,但此前大涨之后,这里再次去推动市场反弹的概率较低。更多的,还是一些低位的品种,甚至有新的修复预期的价值类板块可能会提振指数,但反复之际,赛道股也会有阶段的表现。

当然除了赛道股,我们看到多个消费类细分行业出现盈利改善趋势。比如,根据兴业证券的统计分析,2022二季度的业绩增速较2022一季度改善的行业有:房地产、化学原料药、调味品和畜牧业;6月较5月,同时5月较4月,即连续两个月业绩增速出现改善的行业:白色家电、房地产、商用车、汽车零部件、啤酒、畜牧业;6月较5月、5月较4月、同时4月较3月,即连续三个月业绩增速持续改善的行业:化学原料药和调味品。从这个角度看,如果消费板块阶段表现,那么在业绩提振的当前,化学原料药、啤酒、家用电器以及调味品等或许是最佳的选择。

因此,如果接下来市场迎来反弹,那么在业绩提振的行情当前,这些业绩增速明显的方向,或仍是推动指数反弹甚至上行的主要动力。在指数整体支撑以及可能的反弹中,还可重点的跟踪。

总结一下:短期地缘政治风险的影响逐步减弱,在基本面的支撑下,市场仍有向好的基础。连续调整后,随着市场成交的释放以及资金的回流,在注意高底切换的同时,可积极关注业绩持续改善品种波段的投资机会。

posted @ 22-08-16 12:21  作者:admin  阅读量:

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